Tài khoản phải thu (Ngành hàng bán buôn, bán lẻ) I. Giới thiệu chung Tài khoản phải thu là tính năng giúp cửa hàng quản lý các khoản tiền khách hàng còn nợ và chưa thanh toán từ các giao dịch bán hàng. Tại đây, người dùng có thể theo dõi số tiền phải thu, số tiền đã thu, số tiền còn lại và tình trạng thanh toán của từng khách hàng. Từ đó, cửa hàng dễ dàng kiểm tra các khoản công nợ và chủ động theo dõi việc thu hồi tiền. Tính năng giúp cửa hàng kiểm soát công nợ phải thu, hạn chế bỏ sót các khoản chưa thanh toán và hỗ trợ quản lý dòng tiền hiệu quả hơn. II. Thao tác cơ bản Để dễ hình dung, các ví dụ dưới đây sẽ minh họa những tình huống thực tế. 1. Tạo tài khoản phải thu Tình huống: Khách hàng phát sinh khoản tiền chưa thanh toán và bạn cần tạo tài khoản phải thu để ghi nhận, theo dõi số tiền khách hàng còn phải trả. Thao tác thực hiện như sau: Tại phân hệ quản lý Khách hàng → chọn Tài khoản phải thu. Nhấn nút + Thêm. Điền đầy đủ các thông tin cơ bản bao gồm Tên khách hàng, Nhân viên quản lý, Nhóm công nợ,… Nhấn nút Lưu để hoàn tất. 2. Cập nhật tài khoản phải thu Tình huống: Thông tin khoản phải thu có thay đổi và bạn cần cập nhật lại tài khoản phải thu để đảm bảo số tiền và thông tin công nợ được chính xác. Thao tác thực hiện như sau: Tại màn hình Danh sách tài khoản phải thu tìm kiếm tài khoản phải thu cần sửa và nhấn vào: *Ghi chú: có thể chỉnh sửa thông tin tài khoản phải thu bằng nút Chỉnh sửa tài khoản phải thu cần chỉnh sửa. Tại trang Cập nhật tài khoản phải thu, bạn có thể cập nhật: Nhóm công nợ Nhân viên quản lý Hạn mức công nợ,... Nhấn Lưu, để hoàn tất cập nhật: 3. Tính năng chuyển trạng thái cho hàng loạt tài khoản phải thu Tình huống: Tình trạng của khoản phải thu có thay đổi và bạn cần chuyển trạng thái tài khoản phải thu để cập nhật đúng tình hình thanh toán. Thao tác thực hiện như sau:1. Tích chọn các tài khoản phải thu cần cập nhật hàng loạt.2. Nhấn vào biểu tượng 3 chấm → chọn trạng thái Đang Hoạt động, Ngừng hoạt động. 3. Nhấn nút Xác nhận để hoàn tất. 4. Tìm kiếm và lọc tài khoản phải thu: Tình huống: Bạn cần tìm nhanh một tài khoản phải thu hoặc lọc danh sách theo các tiêu chí phù hợp để kiểm tra thông tin công nợ. Tìm nhanh theo tên, theo mã, hạn mức Lọc theo nhóm công nợ hoặc trạng thái Thao tác thực hiện như sau: Tìm kiếm và lọc: Sử dụng tìm kiếm và bộ lọc chi tiết ở cạnh thanh tìm kiếm để lọc theo nhiều tiêu chí như: Nhóm công nợ, Trạng thái (Đang hoạt động, Ngừng hoạt động)… Chọn thông tin cần Lọc: Sắp xếp: Nhấn vào tiêu đề các cột (ví dụ: Mã tài khoản, Tên khách hàng, nhóm công nợ,...) để sắp xếp danh sách tăng dần hoặc giảm dần. Chúc bạn kinh doanh hiệu quả cùng Bado!