Nhóm công nợ

(Ngành hàng bán buôn, bán lẻ)  

I. Giới thiệu chung

Nhóm công nợ là tính năng giúp cửa hàng phân loại và quản lý các khoản công nợ theo từng nhóm để thuận tiện theo dõi và kiểm soát.

Tại đây, người dùng có thể tạo mới, cập nhật và quản lý các nhóm công nợ, giúp việc phân loại và tra cứu công nợ được nhanh chóng, rõ ràng hơn.

Tính năng giúp cửa hàng quản lý công nợ khoa học, dễ theo dõi và hỗ trợ kiểm soát các khoản phải thu, phải trả hiệu quả hơn.

II. Thao tác cơ bản

Để dễ hình dung, các ví dụ dưới đây sẽ minh họa những tình huống thực tế.

1. Tạo nhóm công nợ

Tình huống: Cửa hàng có các khoản công nợ cần phân loại và bạn muốn tạo nhóm công nợ mới để thuận tiện quản lý. 

Thao tác thực hiện như sau:

1. Tại phân hệ quản lý Khách hàng → chọn Nhóm công nợ.

2.  Nhấn nút + Thêm.

3. Điền tên Nhóm công nợ, thông tin cần thiết…

4. Nhấn nút Lưu để hoàn tất.

2. Cập nhật nhóm công nợ

Tình huống: Thông tin nhóm công nợ có thay đổi và bạn cần cập nhật lại nhóm để đảm bảo dữ liệu quản lý được chính xác. 

Thao tác thực hiện như sau:

1. Tại màn hình Danh sách nhóm công nợ, tìm kiếm nhóm công nợ cần sửa và nhấn nút cập nhật:

2. Tại Cập nhật nhóm công nợ, bạn có thể cập nhật:

• Tên nhóm

• Thời hạn ân hạn

• Phí phạt

• Phí tài chính

3. Nhấn Lưu, để hoàn tất cập nhật:

3. Cập nhật danh sách tài khoản 

Tình huống: Danh sách tài khoản khách hàng trong nhóm công nợ có thay đổi và bạn cần cập nhật lại để đảm bảo thông tin được quản lý chính xác. 

Thao tác thực hiện như sau:

1. Tại phân hệ quản lý Khách hàng → chọn Nhóm công nợ.

2. Nhấn nút Cập nhật danh sách khách hàng tại nhóm công nợ cần cập nhật khách hàng

3. Tích chọn khách hàng cần thêm → nhấn Thêm vào nhóm 

*Ghi chú: Tích chọn khách hàng cần xóa khỏi nhóm → nhấn Xóa khỏi nhóm (biểu tượng mũi tên sang trái) 

4. Nhấn Lưu để hoàn tất. 

5. Để xem danh sách khách hàng thuộc nhóm → nhấn vào nút Xem danh sách tài khoản. 

6. Danh sách khách hàng thuộc nhóm sẽ hiển thị tại đây

4. Xóa nhóm công nợ

Tình huống: Nhóm công nợ không còn được sử dụng và bạn cần xóa nhóm để cập nhật lại danh sách quản lý. 

Thao tác thực hiện như sau:

1. Tại phân hệ quản lý Khách hàng → chọn Nhóm công nợ.

2. Tại màn hình Danh sách nhóm công nợ, tìm kiếm nhóm công nợ cần xóa và nhấn vào nút Xóa:

3. Nhấn nút xóa để hoàn tất.

5. Xóa hàng loạt nhóm công nợ

Tình huống: Bạn cần xóa nhóm khách hàng không còn sử dụng khỏi danh sách quản lý. 

Thao tác thực hiện như sau:

1. Tại phân hệ quản lý Khách hàng → chọn Nhóm công nợ.

2. Tại màn hình Nhóm công nợ, tìm kiếm các nhóm công nợ và nhấn chọn các nhóm cần xóa:

3. Nhấn nút Xóa .

4. Nhấn nút Xóa để hoàn tất

6. Tìm kiếm nhóm công nợ:

Tình huống: Bạn cần tìm nhanh một nhóm công nợ trong danh sách để xem hoặc cập nhật thông tin nhóm. 

• Tìm nhanh theo tên, theo mã nhóm khách hàng

Thao tác thực hiện như sau:

Tìm kiếm và Lọc: Sử dụng tìm kiếm theo tiêu chí: mã nhóm, tên nhóm… và lọc theo trạng thái

Sắp xếp: Nhấn vào tiêu đề các cột (ví dụ: Mã nhóm, Tên nhóm, phí tài chính,...) để sắp xếp danh sách tăng dần hoặc giảm dần.

Chúc bạn kinh doanh hiệu quả cùng Bado!