Nhóm khách hàng

(Ngành hàng bán buôn, bán lẻ)  

I. Giới thiệu chung

Nhóm khách hàng là tính năng giúp cửa hàng phân loại và quản lý khách hàng theo từng nhóm dựa trên nhu cầu hoặc đặc điểm phù hợp.

Tại đây, người dùng có thể tạo mới, cập nhật và quản lý các nhóm khách hàng, giúp việc phân loại, tìm kiếm và theo dõi khách hàng được thuận tiện hơn.

Tính năng giúp cửa hàng quản lý khách hàng khoa học, dễ dàng phân loại và hỗ trợ các hoạt động chăm sóc khách hàng hiệu quả hơn.

II. Thao tác cơ bản

Để dễ hình dung, các ví dụ dưới đây sẽ minh họa những tình huống thực tế.

1. Tạo khách hàng

Tình huống: Bạn có nhiều nhóm khách hàng khác nhau như khách hàng mới, khách hàng thân thiết hoặc khách hàng doanh nghiệp và cần tạo nhóm để phân loại, quản lý khách hàng phù hợp.  

Thao tác thực hiện như sau:

1. Tại phân hệ quản lý Khách hàng → chọn Nhóm khách hàng.

2.  Nhấn nút + Thêm.

3. Điền tên Nhóm khách hàng, chọn mức giá áp dụng nếu cần thiết…

4. Nhấn nút Lưu để hoàn tất.

2. Cập nhật nhóm khách hàng

Tình huống: Thông tin hoặc tên nhóm khách hàng có thay đổi và bạn cần cập nhật lại nhóm để đảm bảo thông tin quản lý khách hàng được chính xác.

Thao tác thực hiện như sau:

1. Tại màn hình Danh sách nhóm khách hàng, tìm kiếm nhóm khách hàng cần sửa và nhấn vào:

2. Tại Cập nhật nhóm khách hàng, bạn có thể cập nhật:

• Tên khách hàng

• Mức giá áp dụng

• Mô tả chi tiết.

3. Nhấn Lưu, để hoàn tất cập nhật:

3. Thêm khách hàng vào nhóm

Tình huống: Bạn có khách hàng chưa thuộc nhóm nào và cần thêm khách hàng vào nhóm phù hợp để thuận tiện phân loại, quản lý. 

Thao tác thực hiện như sau:

1. Tại phân hệ quản lý Khách hàng → chọn Nhóm khách hàng.

2. Tại màn hình Danh sách Nhóm khách hàng, tìm kiếm nhóm khách hàng cần thêm khách hàng và nhấn vào biểu tượng Thêm khách hàng vào nhóm:

3. Tích chọn khách hàng cần thêm → nhấn Thêm vào nhóm 

*Ghi chú: Tích chọn khách hàng cần xóa khỏi nhóm → nhấn Xóa khỏi nhóm (biểu tượng mũi tên sang trái) 

4. Nhấn Lưu để hoàn tất. 

5. Để xem danh sách khách hàng thuộc nhóm → nhấn vào nút Xem khách hàng trong nhóm. 

6. Danh sách khách hàng thuộc nhóm sẽ hiển thị tại đây

4. Xóa nhóm khách hàng

Tình huống: Bạn cần xóa nhóm khách hàng không còn sử dụng khỏi danh sách quản lý. 

Thao tác thực hiện như sau:

1. Tại phân hệ quản lý Khách hàng → chọn Nhóm khách hàng.

2. Tại màn hình Danh sách Nhóm khách hàng, tìm kiếm nhóm khách hàng cần xóa và nhấn vào nút Xóa:

3. Nhấn nút xóa để hoàn tất.

5. Xóa hàng loạt nhóm khách hàng

Tình huống: Bạn cần xóa nhóm khách hàng không còn sử dụng khỏi danh sách quản lý. 

Thao tác thực hiện như sau:

1. Tại phân hệ quản lý Khách hàng → chọn Nhóm khách hàng.

2. Tại màn hình Danh sách Nhóm khách hàng, tìm kiếm các nhóm khách hàng cần xóa và nhấn chọn các nhóm khách hàng cần xóa:

3. Nhấn nút Xóa.

4. Nhấn nút Xóa để hoàn tất

6. Tìm kiếm nhóm khách hàng:

Tình huống: Bạn cần tìm nhanh một nhóm khách hàng trong danh sách để xem hoặc cập nhật thông tin nhóm. 

• Tìm nhanh theo tên, theo mã nhóm khách hàng

Thao tác thực hiện như sau:

Tìm kiếm: Sử dụng tìm kiếm theo tiêu chí: mã nhóm, tên nhóm…

Sắp xếp: Nhấn vào tiêu đề các cột (ví dụ: Mã nhóm, Tên nhóm, mức giá áp dụng,...) để sắp xếp danh sách tăng dần hoặc giảm dần.

Chúc bạn kinh doanh hiệu quả cùng Bado!