Quản lý công nợ khách hàng

(Ngành hàng bán buôn, bán lẻ)  

I. Giới thiệu chung

Quản lý công nợ khách hàng là tính năng giúp cửa hàng theo dõi các khoản tiền khách hàng còn chưa thanh toán, quản lý số tiền đã thu, số tiền còn nợ và lịch sử phát sinh công nợ theo từng khách hàng, từ đó hỗ trợ kiểm soát và đối soát công nợ thuận tiện hơn.

II. Thao tác cơ bản

Để dễ hình dung, các ví dụ dưới đây sẽ minh họa những tình huống thực tế.

1. Chi tiết trang công nợ khách hàng

Tình huống: Bạn cần xem chi tiết thông tin và tình hình công nợ của một khách hàng để kiểm tra, đối chiếu các khoản phải thu.

Thao tác thực hiện như sau:

1. Tại màn hình Tổng quan → Nhấn Thêm ở góc dưới bên phải màn hình:

2.  Chọn Tài chính:

3. Chọn Công nợ khách hàng:

4. Tại trang Công nợ khách hàng có thể:

• Tìm kiếm theo mã, tên, số điện thoại khách hàng và lọc theo trạng thái, loại công nợ, thời gian, khách hàng,:

• Quan sát tổng tiền công nợ, đã thu, còn lại của tổng khách hàng công nợ tại cửa hàng

• Quan sát danh sách khách hàng có công nợ

5. Để xem chi tiết công nợ của mỗi khách hàng → nhấn nút Mở rộng/Thu gọn:

6. Hiển thị danh sách các đơn hàng phát sinh công nợ của khách hàng → nhấn vào đơn hàng bạn muốn xem chi tiết:

7. Tại Chi tiết đơn, bạn có thể quan sát thông tin đơn và tài chính.

2. Tạo công nợ đầu kỳ khách hàng

Tình huống: Khách hàng có khoản công nợ phát sinh từ trước khi sử dụng hệ thống và bạn cần tạo công nợ đầu kỳ để cập nhật số dư công nợ ban đầu. 

Thao tác thực hiện như sau:

1. Tại màn hình Tổng quan → Nhấn Thêm ở góc dưới bên phải màn hình:

2. Chọn Tài chính:

3. Chọn Công nợ khách hàng:

4. Tại trang Công nợ khách hàng → nhấn nút + góc dưới bên phải màn hình:

5. Nhập thông tin phiếu công nợ, chọn khách hàng, tổng tiền công nợ,..

6. Nhấn nút Lưu để hoàn tất.

3. Thanh toán công nợ khách hàng

Tình huống: Khách hàng cần thanh toán khoản công nợ còn lại và cửa hàng muốn cập nhật thông tin thanh toán trên hệ thống. 

Thao tác thực hiện như sau:

1. Tại màn hình Tổng quan → Nhấn Thêm ở góc dưới bên phải màn hình:

2. Chọn Tài chính:

3. Chọn Công nợ khách hàng:

4. Tại trang Công nợ khách hàng → nhấn nút ⋮ phía dưới bên phải màn hình→ tiếp tục nhấn Thanh toán:

5. Chọn Loại thu, đối tượng cần thanh toán:

Ghi chú: có 2 loại thu

• Thu tiền công nợ khách hàng là đơn nợ phát sinh từ đơn bán hàng

• Thu tiền công nợ đầu kỳ khách hàng là phiếu công nợ đầu kỳ

6. Nhấn nút Thanh toán để hoàn tất.

4. Điều chỉnh công nợ khách hàng

Tình huống: Thông tin công nợ của khách hàng có thay đổi và bạn cần điều chỉnh lại số tiền công nợ trên hệ thống cho chính xác. 

Thao tác thực hiện như sau:

7. Tại màn hình Tổng quan → Nhấn Thêm ở góc dưới bên phải màn hình:

8. Chọn Tài chính:

9. Chọn Công nợ khách hàng:

10. Tại trang Công nợ khách hàng → nhấn nút ⋮ phía dưới bên phải màn hình→ tiếp tục nhấn Điều chỉnh:

11. Nhập mã phiếu công nợ, chọn khách hàng cần điều chỉnh:

12. Nhấn nút + bên phải Giá trị nợ điều chỉnh.

13. Nhập giá trị cần điều chỉnh → nhấn Lưu:

14. Nhấn nút Lưu để hoàn tất

Chúc bạn kinh doanh hiệu quả cùng Bado!